יום אביב אחד נשא אפרים, הכבש המתולתל, את ראשו והנה ברקיע כבשים - עדרים עדרים רועים בשמי התכלת. "מי הכבשים הלבנבנות האלה?" חשב אפרים והחליט לצאת ולחפש אחריהן. עם ידידיו שבחצר טוה ענן צמר לבן ועל כנפי הרוח נשא אל על. הרפתקאות רבות עברו עליו, ולבסוף פגש את עדרי הכבשים הרועים במרום וגלה את סודם. יפה ומרתקת היתה דרכו - אבל אין טוב מלשוב בקץ כל מסע הביתה. ואתם, ילדים, אם תרצו לדעת מי הן הכבשים הרועות בשדות התכלת, הצטרפו אל הכבש אפרים במסעו ויחד תגלו את הסוד.