זרמי מעמקים מפסגות האררט בנתיבי מנוסת הארמנים מאימי רודפיהם התורכים מעצבים את נפשו של במאי התיאטרון הנודע ארם מנוקיאן. הם שהקסימו את בת האצולה האוסטרית שנישאה לו, והשפיעו על דרכו האמנותית ועל כל סביבתו? מה טלטל את רוחו והטביע את רישומו העז והבלתי-מתפשר על כל היצירות שהעלה על הבמה, על הדמויות במחזות, על השחקנים, על עובדי הבמה, על התפאורות ועל כל מי שבא במגע עם האיש הזה? איך נולדת לארמני ולבת האריסטוקרטיה האוסטרית בת כהת-עור? מה מניע את האמביוולנטיות הטעונה כל כך ביחסים עם בתו כוכבת הקולנוע המצליחה? מה בדמותו של ידיד ישראלי, אב שכול, שבה את לבו והפיק ממנו סימפטיה עזה כל כך? מי מעצב את מי? הבמאי הגאוני את גבורי המחזות שלו, או שמא הדמויות במחזות מעצבות את דמותו, את חייו ואולי אף את מותו? מי היא הדמות המסתורית של המלט השמן המשתתפת בכל חיבוטי נפשו של ארם? ותולה לפניו בעצם הופעתה את שאלת השאלות של המלט "להיות או לא להיות?" סיפור חייו המרתקים של ארם מנוקיאן הנמסר לנו כאן בפי ידידו הישראלי מוליד את השאלות הללו, ומוליך בסופו של דבר את ארם לקפוץ מן הגדר הנמוכה של הגן בקרן רחובות במנהטן. תשובתו של המלט השמן היא כנראה תמונת הסיום של חייו של ארם: גופתו נמצאת מוטלת על כרסה בקרן רחוב במנהטן.