קרקס הפיות של רומפוס הגדול הגיע העירה. נועה, וחבריה התאומים גל ואלה, באו לצפות בהופעה. הפיות מלהיבות את הקהל בקסמים מדהימים, ואפילו מחזירות לתאומים את כלבם האהוב בוביק, שהלך לאיבוד. אחרי ההופעה מגלה נועה שהפיות כלואות בכלוב ללא הכנפיים שלהן, תשושות ועצובות מאד; לא נותר בהן כוח להגשים משאלות של ילדים. האם יצליחו נועה והתאומים לעזור לפיות להאמין בכוחן ולהשתחרר?
האם הפיות יצליחו להתאושש, וישובו למלא משאלות? האם יגשימו גם את משאלתה של נועה, להיות פיה ללילה אחד? האם רומפוס הרשע יבוא על עונשו?